SAS AB a annoncé dimanche dernier avoir conclu un accord de crédit de financement de débiteur en possession (DIP) pour un montant de 700 millions de dollars (environ 7,0 milliards de couronnes suédoises) avec des fonds gérés par Apollo Global Management (Apollo).
Le financement DIP est un type spécialisé de crédit-relais utilisé par les entreprises qui se restructurent dans le cadre du chapitre 11. Ajouté aux liquidités générées par les activités courantes de la société, ce financement permet à SAS de continuer à remplir ses obligations tout au long de la procédure de chapitre 11.
Le financement DIP est soumis à l’approbation du tribunal américain des faillites pour le district sud de New York. SAS s’attend à recevoir son approbation d’ici la mi-septembre 2022.
Le financement est structuré comme un prêt à terme à tirage différé avec une échéance de neuf mois à compter de la date de clôture. La date d’échéance peut être prolongée progressivement jusqu’à une durée de 18 mois. SAS a choisi cette option à la suite d’un processus concurrentiel et considère que les conditions du financement DIP sont conformes aux conditions du marché.
(TI)
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