Im Anschluss an die Generalversammlung entschied der VR des Traditionsunternehmens, mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel und Gastronomie sowie Casino, die genehmigte Kapitalerhöhung durchzuführen und maximal 40’781 Namenaktien der Kursaal Bern AG mit einem Nennwert von 50 Franken herauszugeben. Am 9. Juni 2021 erfolgte die Publikation des Prospekts und die Bezugsfrist dauert vom 11. – 24. Juni 2021.
Angebotsvolumen rund 15 Millionen Franken
Die Preisspanne für die angebotenen Namenaktien wurde bei CHF 350 bis CHF 380 je Namenaktie festgelegt, was einem Angebotsvolumen von rund CHF 14,3 Mio. bis CHF 15,5 Mio. entspricht. Die Kotierung der Namenaktien an der BX Swiss und der erste Handelstag sind für den 29. Juni 2021 geplant.
2 für 1 für bestehende Aktionäre
Bestehende Aktionäre können das Bezugsrecht im Verhältnis 2 für 1, zwei bisherige Namenaktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Namenaktie, ausüben. Damit sich alle Aktionäre an der Kapitalerhöhung beteiligen können, gewährt die Gesellschaft Aktionären mit weniger als zwei Namenaktien die Möglichkeit, eine neue Namenaktie zu zeichnen, die ihnen garantiert zugeteilt wird. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 10. Juni 2021 nach Handelsschluss.
Die Frist für die Ausübung der Bezugsrechte durch bisherige Aktionäre dauert vom 11. Juni 2021 bis zum 24. Juni 2021 um 12.00 Uhr MESZ. Nicht bezogene neue Namenaktien werden bestehenden Aktionären und/oder weiteren Investoren zur freien Zeichnung angeboten.
Stärkung der Marktposition
Der Erlös aus dem Verkauf der neuen Namenaktien soll zur Stärkung der Marktposition und zum Ausbau zu einer bedeutenden Schweizer Kongress-, Hotel- und Gastronomie- und Casino-Gruppe verwendet werden. Längerfristig sollen auch weitere organische und externe Entwicklungsmöglichkeiten realisiert werden.
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und bisherige Ankeraktionäre begrüssen die Transaktion und sind grossmehrheitlich bereit, ihre Bezugsrechte auszuüben und teilweise darüber hinaus neue Namenaktien, welche nicht von bestehenden Aktionären bezogen werden, zu zeichnen. Weitere Investoren erklärten Bereitschaft, nicht bezogene Namenaktien in bedeutendem Umfang zu erwerben.
Starke Bilanz und breit abgestützte Geschäftsfelder
Die Bilanzsumme betrug Ende 2020 129 Millionen Franken und die Eigenkapitalquote solide 59,8 Prozent. Die Nettoliquidität betrug 28,7 Millionen Franken. Das Kongressangebot mit professionellen Kongressdienstleistungen und modernster Digitaltechnik für Präsenzanlässen mit bis zu 1500 Teilnehmern und Online-Events, die Hotel und Gastronomie-Sparte mit dem in die Accor-Gruppe eingebundenen Swissôtel Kursaal Bern sowie die beiden Casinos Bern und Neuchâtel mit deren Online-Angeboten «7Melons» und «Hurrah» verhelfen der Kursaal Bern Gruppe AG zu einer ausgezeichneten Marktposition an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie. (MICE-Tip)
