Die Air Berlin PLC hat heute Morgen die Platzierung einer Wandelanleihe bekanntgegeben. Laut einer Mitteilung von Air Berlin am heutigen Nachmittag habe es die starke Nachfrage ermöglicht, den Emissionsbetrag von EUR 120 Mio. um EUR 20 Mio. auf EUR 140 Mio. aufzustocken. «Wir konnten die Bücher nach sehr kurzer Zeit wieder schliessen und die Wandelanleihe mit einer Überzeichnung erfolgreich am Markt platzieren. Nachdem wir das Geschäftsjahr 2012 mit einem Nettogewinn abgeschlossen haben, beweist die Platzierung der Anleihe umso mehr das Vertrauen der institutionellen Anleger in unsere zukünftige Entwicklung mit unserm verschärften Turnaround-Programm», sagt Air-Berlin-CFO Ulf Hüttmeyer.
Die in Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbaren Schuldverschreibungen werden zu 100 Prozent des Nennwerts mit einem jährlichen Zinssatz in Höhe von 6% begeben. Der Wandlungspreis beträgt 2,82 EUR. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen zur Stärkung des Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Grossaktionär und strategische Partner Etihad Airways zeichnete 29,2% der Wandelanleihe, das entspricht dem Aktienanteil an der Air Berlin PLC.
