Die öffentliche Erstemission (IPO) von Aktien der Amadeus IT Holding S.A. an der spanischen Börse hat gestern Mittwoch begonnen, nachdem die CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), die spanische Regulierungsbehörde für den Wertpapiermarkt, den IPO-Börsenprospekt des Unternehmens genehmigt und registriert hat. Voraussichtlicher Handelsbeginn für die Unternehmensaktien an den Börsen von Madrid, Barcelona, Bilbao und Valencia ist am 29. April.
In einer ersten Tranche wird eine ausreichende Zahl an Aktien plaziert, um einen Bruttoerlös in Höhe von 910 Millionen Euro zu erzielen, der zur Zahlung von Unternehmensschulden eingesetzt wird. In einer Zweitplazierung verkaufen Amadelux Investments, S.à r.l. (dieses Unternehmen befindet sich im Besitz und unter der Leitung von Fonds, die von den beiden Beteiligungsgesellschaften BC Partners und Cinven beraten werden) und zwei der Airline-Aktionäre von Amadeus, Lufthansa Commercial Holding GmbH und Société Air France, insgesamt 35’271’045 Aktien. Darüber hinaus werden einige Führungskräfte aus dem Management von Amadeus (darunter auch ehemalige Führungskräfte) insgesamt 1’686’337 Aktien anbieten. Bei der indikativen Preisspanne von 9,2 bis 12,2 Euro pro Aktie, beliefe sich die volle Marktkapitalisierung (Equity Value) des Unternehmens auf 4,3 Milliarden bis 5,4 Milliarden Euro, was einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 7,3 Milliarden bis 8,4 Milliarden Euro entsprechen würde.
